液壓元件及核心零部件細(xì)分市場(chǎng)研究報(bào)告
導(dǎo)讀：液壓產(chǎn)品是現(xiàn)代傳動(dòng)與控制系統(tǒng)的重要組成部分，它直接影響機(jī)電產(chǎn)品和國(guó)防產(chǎn)品的性能和發(fā)展，因而受到世界各國(guó)重視。近年來(lái)，由于技術(shù)創(chuàng)新，廣泛應(yīng)用電子技術(shù)、計(jì)算機(jī)技術(shù)、信息和自動(dòng)控制技術(shù)，以及新工藝、新材料等，為液壓傳動(dòng)技術(shù)增添了活力，在節(jié)能環(huán)保方面，如提高效率、降低噪聲、防止?jié)B漏和機(jī)電融合(Hybrid)等方面取得了不少進(jìn)展，因而鞏固了傳統(tǒng)市場(chǎng)，并不斷擴(kuò)大其應(yīng)用領(lǐng)域。
全球液壓行業(yè)整體情況
液壓產(chǎn)品是現(xiàn)代傳動(dòng)與控制系統(tǒng)的重要組成部分，它直接影響機(jī)電產(chǎn)品和國(guó)防產(chǎn)品的性能和發(fā)展，因而受到世界各國(guó)重視。近年來(lái)，由于技術(shù)創(chuàng)新，廣泛應(yīng)用電子技術(shù)、計(jì)算機(jī)技術(shù)、信息和自動(dòng)控制技術(shù)，以及新工藝、新材料等，為液壓傳動(dòng)技術(shù)增添了活力，在節(jié)能環(huán)保方面，如提高效率、降低噪聲、防止?jié)B漏和機(jī)電融合(Hybrid)等方面取得了不少進(jìn)展，因而鞏固了傳統(tǒng)市場(chǎng)，并不斷擴(kuò)大其應(yīng)用領(lǐng)域。
從市場(chǎng)規(guī)模上來(lái)看，1998年，全球液壓市場(chǎng)總銷(xiāo)售總額為164億歐元，2014年全球液壓市場(chǎng)銷(xiāo)售總額為264億歐元，平均增長(zhǎng)率為3.1%左右，2015年全球液壓銷(xiāo)售總額為292.13億歐元，受到歐元匯率及計(jì)價(jià)口徑的影響，全球液壓銷(xiāo)售額為282億歐元。預(yù)期未來(lái)2~3年還將保持2%左右的市場(chǎng)增長(zhǎng)。
全球液壓行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模
中國(guó)液壓行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模
我國(guó)液壓件行業(yè)起步于20世紀(jì)50年代，最初主要應(yīng)用于仿蘇的磨床、拉床等機(jī)床行業(yè)，隨后又逐漸推廣到工程機(jī)械、農(nóng)業(yè)機(jī)械等行走機(jī)械領(lǐng)域。經(jīng)過(guò)50多年的努力，已經(jīng)形成一個(gè)門(mén)類(lèi)比較齊全，有相當(dāng)生產(chǎn)實(shí)力和技術(shù)水平，初具經(jīng)濟(jì)規(guī)模的工業(yè)體系。目前已基本可滿足工程機(jī)械、農(nóng)業(yè)機(jī)械、機(jī)床、冶金、礦山、林業(yè)、煤炭、造船、輕工、紡織、兵器、航空航天等行業(yè)的一般需求。隨著液壓傳動(dòng)技術(shù)在我國(guó)工業(yè)設(shè)備中應(yīng)用的迅速普及，液壓工業(yè)技術(shù)的逐步提高，以及專(zhuān)業(yè)化生產(chǎn)模式的不斷發(fā)展，下游主機(jī)企業(yè)將原有的液壓工廠逐步剝離。這種專(zhuān)業(yè)化分工大大加快了我國(guó)液壓工業(yè)的規(guī)模化發(fā)展進(jìn)程。進(jìn)入21世紀(jì)后，我國(guó)液壓行業(yè)具有一定規(guī)模的生產(chǎn)企業(yè)共有1000多家，其中主要企業(yè)約100余家。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)液壓元件及零部件的需求大幅增加，液壓系統(tǒng)總產(chǎn)值也由2009年的269億元上升到2015年的500億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到10.88%。2016年液壓、液力工業(yè)總產(chǎn)值532億元，其中液壓工業(yè)大約為510億元，同比增長(zhǎng)2.46%，預(yù)期未來(lái)2~3年還將保持2%左右的增速水平。
我國(guó)液壓行業(yè)進(jìn)出口情況
由圖1我們可以清楚發(fā)現(xiàn)液壓工業(yè)已經(jīng)進(jìn)入相對(duì)穩(wěn)定成熟階段，行業(yè)增長(zhǎng)率保持在一個(gè)穩(wěn)定水平。2010年的市場(chǎng)高增長(zhǎng)主要源于國(guó)家4萬(wàn)億經(jīng)濟(jì)刺激政策的投入，帶來(lái)的行業(yè)井噴。
根據(jù)協(xié)會(huì)和海關(guān)進(jìn)出口情況統(tǒng)計(jì)，我國(guó)液壓工業(yè)多年來(lái)持續(xù)保持逆差狀態(tài)，伴隨液壓工業(yè)實(shí)力的逐步增強(qiáng)，液壓元件及零部件產(chǎn)品基本實(shí)現(xiàn)自給自足，在高端液壓件領(lǐng)域?qū)Ｍ猱a(chǎn)品的依賴(lài)度逐步降低，我國(guó)液壓工業(yè)進(jìn)口額持續(xù)下降，液壓工業(yè)出口額持續(xù)上升，到2015年液壓工業(yè)貿(mào)易逆差已由2011年的29.22億美元下降到9.4億美元。
中國(guó)液壓工業(yè)產(chǎn)值規(guī)模
根據(jù)行業(yè)慣例預(yù)期，我國(guó)液壓市場(chǎng)銷(xiāo)售額從2008年的350.86億元增長(zhǎng)至2015年的559億元，復(fù)合增長(zhǎng)率為6.50%。受我國(guó)經(jīng)濟(jì)高速增長(zhǎng)的影響，液壓件行業(yè)在2006-2011年期間得到迅速發(fā)展。2006年，我國(guó)液壓產(chǎn)品國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷(xiāo)售額超過(guò)意大利，排在美國(guó)、德國(guó)、日本之后，列世界第四位;2007年超過(guò)日本，排在美國(guó)、德國(guó)之后，列第三位;2008年超過(guò)德國(guó)，列世界第二位;2009年，我國(guó)液壓產(chǎn)品國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷(xiāo)售額超越美國(guó)，列世界第一位。2010年，我國(guó)液壓件行業(yè)的銷(xiāo)售額增幅高達(dá)34.81%，此后受?chē)?guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速放緩影響，行業(yè)銷(xiāo)售額在2013年下滑了22.45%。2013年之后行業(yè)銷(xiāo)售整體保持平穩(wěn)狀態(tài)。從圖2可以看出經(jīng)歷前幾年的高速增長(zhǎng)后，行業(yè)整體需求保持平穩(wěn)水平。
液壓行業(yè)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷(xiāo)售規(guī)模
液壓元件及核心零部件的技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)
液壓元件將向高性能、高質(zhì)量、高可靠性、系統(tǒng)成套方向發(fā)展;向低能耗、低噪聲、振動(dòng)、無(wú)泄漏以及污染控制、應(yīng)用水基介質(zhì)等適應(yīng)環(huán)保要求方向發(fā)展;行業(yè)將努力開(kāi)發(fā)高集成化、高功率密度、智能化、機(jī)電一體化以及輕小型、微型液壓元件;積極采用新工藝、新材料和電子、傳感等高新技術(shù)。縱觀行業(yè)發(fā)展，智能化、節(jié)能、綠色、可靠性是未來(lái)行業(yè)技術(shù)發(fā)展的主要趨勢(shì)。
智能化
未來(lái)機(jī)器設(shè)備的發(fā)展趨勢(shì)首先是提高安全性、降低勞動(dòng)強(qiáng)度，因此必然要求作業(yè)系統(tǒng)易于操作和人機(jī)界面友好，甚至實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化無(wú)人化;其次是要求提高機(jī)器的精密和動(dòng)態(tài)性能，要求運(yùn)動(dòng)與動(dòng)力控制系統(tǒng)具有提高機(jī)器的精度;為提高產(chǎn)品服役期內(nèi)的可靠性和長(zhǎng)壽命，減少維修保養(yǎng)時(shí)間，降低人員成本，要求系統(tǒng)具有狀態(tài)監(jiān)控、故障診斷和智能維護(hù)的能力。液壓元件行業(yè)必須通過(guò)提高自身的智能化程度來(lái)滿足主機(jī)裝備的要求。液壓元件產(chǎn)品全生命周期的智能化技術(shù)是未來(lái)滿足機(jī)器設(shè)備需求的重要技術(shù)發(fā)展需求。
節(jié)能
低碳、節(jié)能、減排、環(huán)境友好是液壓行業(yè)可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略要求，未來(lái)通過(guò)結(jié)構(gòu)優(yōu)化和主動(dòng)控制方法來(lái)提高元件和系統(tǒng)的效率，降低元件和系統(tǒng)的振動(dòng)、噪聲與傳動(dòng)介質(zhì)的泄露、電子控制取代變量元件中傳統(tǒng)的機(jī)械和先導(dǎo)控制模式，由軟件程序決定功能，增強(qiáng)系統(tǒng)的全局優(yōu)化匹配能力。
綠色
液壓元件及零部件在制造過(guò)程中的工藝污染、產(chǎn)品的振動(dòng)噪聲、材料損耗、介質(zhì)泄露等問(wèn)題一直是我國(guó)液壓行業(yè)面臨的重要挑戰(zhàn)。未來(lái)需要將綠色制造技術(shù)應(yīng)用到產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、工藝、制造、使用和回收利用的全生命周期過(guò)程。通過(guò)結(jié)構(gòu)優(yōu)化技術(shù)和主動(dòng)控制原理來(lái)降低元件和系統(tǒng)的振動(dòng)和噪音。行業(yè)將逐漸淘汰危害環(huán)境的表面處理和加工制造工藝，采用環(huán)保型工藝制造方法和設(shè)備，如凈成形工藝、切削加工優(yōu)化技術(shù)、干式切削技術(shù)等，提高制造過(guò)程中資源和能源利用率、原材料轉(zhuǎn)化率、減少污染廢棄物和污染物的產(chǎn)生和產(chǎn)品制造過(guò)程的有毒物質(zhì)排放;推廣環(huán)保型介質(zhì)的應(yīng)用，開(kāi)發(fā)新型的減少摩擦、降低元件使用損耗的材料和環(huán)境友好型材料，提高材料利用率;通過(guò)開(kāi)發(fā)管路連接技術(shù)，研發(fā)新型密封材料，優(yōu)化密封結(jié)構(gòu)和精加工工藝，提高產(chǎn)品密封性能，減少介質(zhì)泄露和污染;開(kāi)發(fā)流體介質(zhì)的回收處理和再利用工藝，發(fā)展專(zhuān)用的元件拆解、回收、再制造工藝和生產(chǎn)線，完善再制造元件的性能評(píng)估方式，提高產(chǎn)品可回收性和再制造水平。
可靠性
我國(guó)液壓產(chǎn)品長(zhǎng)期存在可靠性差、使用壽命低的問(wèn)題，直接影響到行業(yè)整體聲譽(yù)。很多整機(jī)廠商長(zhǎng)期不敢用國(guó)內(nèi)液壓品牌，終端用戶也反對(duì)使用，在很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)導(dǎo)致我國(guó)液壓產(chǎn)品長(zhǎng)期依賴(lài)進(jìn)口。因此可靠性問(wèn)題是制約行業(yè)發(fā)展的最主要問(wèn)題。液壓行業(yè)的可靠性起步較晚，且大多借鑒機(jī)械行業(yè)可靠性、電子可靠性等相關(guān)領(lǐng)域的研究成果，未能綜合考慮自身多場(chǎng)耦合、非線性、復(fù)雜震動(dòng)的特殊性;可靠性與故障預(yù)測(cè)的實(shí)時(shí)性不足;沒(méi)有統(tǒng)一的可靠性研究標(biāo)準(zhǔn)。因此如何建立行之有效的，較為全面的可靠性研究將是未來(lái)行業(yè)發(fā)展的重要技術(shù)科學(xué)問(wèn)題。
液壓市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局
國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)格局
國(guó)際液壓行業(yè)具有明顯的市場(chǎng)集中特征，前6~7家主要企業(yè)占據(jù)了國(guó)際液壓市場(chǎng)80%~85%的市場(chǎng)份額(資料來(lái)源：《液壓氣動(dòng)與密封》，2010年P(guān)TC專(zhuān)刊)。目前，世界上最主要的液壓產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)為德國(guó)博世力士樂(lè)公司(Bosch Rexroth)、美國(guó)薩奧丹佛斯公司(SAUER-DANFOSS)、日本川崎重工(KAWASAKI)、德國(guó)林德液壓(LindeHydraulics、美國(guó)派克漢尼汾公司(Parker Hannifen)、伊頓威格士(Eaton-Vickers)、日本油研工業(yè)株式會(huì)社(Yuken)，日本凱邇必公司(KYB)、德國(guó)哈威液壓有限公司(HAWEHYDRAULIK)、意大利阿托斯公司(ATOS)，在國(guó)際液壓市場(chǎng)上處于壟斷地位。在國(guó)際市場(chǎng)，通常液壓企業(yè)在整裝配套和售后市場(chǎng)均會(huì)共同開(kāi)拓市場(chǎng)，國(guó)外市場(chǎng)寡頭品牌壟斷明顯，客戶對(duì)品牌的忠誠(chéng)度及認(rèn)可度較高，所以通常耳熟能詳?shù)拇笃放?，在二?jí)市場(chǎng)同樣擁有比較高的市場(chǎng)份額比例。
我國(guó)液壓市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局
2009年我國(guó)液壓市場(chǎng)銷(xiāo)售額已經(jīng)排在世界第一位，雖然后期因?yàn)榻?jīng)濟(jì)周期性及基礎(chǔ)建設(shè)回落影響回到第二位，但液壓行業(yè)整體的技術(shù)實(shí)力與水平得到了較大幅度地提升，主要表現(xiàn)在：為重大技術(shù)裝備配套取得突出進(jìn)展，一大批創(chuàng)新型液壓產(chǎn)品進(jìn)入國(guó)家重大技術(shù)裝備領(lǐng)域，技術(shù)創(chuàng)新取得明顯成效。
我國(guó)本土液壓企業(yè)呈現(xiàn)企業(yè)數(shù)量多，規(guī)模小，總體競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)的特點(diǎn)。在行業(yè)構(gòu)成上，形成國(guó)企、民企、合資、獨(dú)資“四足鼎立”的局面。其中原有大部分國(guó)企已實(shí)行改制，在行業(yè)所占份額越來(lái)越小;民營(yíng)企業(yè)發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁，已占據(jù)行業(yè)50%以上的市場(chǎng);境外企業(yè)大量進(jìn)入，在國(guó)內(nèi)建立合資或獨(dú)資企業(yè)搶占高端液壓市場(chǎng)。由于外商獨(dú)資企業(yè)的增加，合資企業(yè)所占比例不斷下降。
據(jù)液氣密協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，目前國(guó)內(nèi)液壓企業(yè)超過(guò)1000家，其中規(guī)模以上企業(yè)300多家，主要企業(yè)100多家，行業(yè)中前4家企業(yè)所占市場(chǎng)份額僅為約10%，行業(yè)集中度低，絕大多數(shù)企業(yè)產(chǎn)能較小，擁有高端產(chǎn)品和較高技術(shù)能力的企業(yè)很少，制約了我國(guó)液壓行業(yè)整體技術(shù)水平的提升，也無(wú)法滿足國(guó)內(nèi)迅猛增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求。
我國(guó)液壓后市場(chǎng)和整機(jī)配套市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的差異
目前國(guó)內(nèi)液壓市場(chǎng)上，國(guó)際知名液壓企業(yè)歷史悠久，技術(shù)雄厚，規(guī)模龐大，具有強(qiáng)大的綜合實(shí)力，其競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和競(jìng)爭(zhēng)地位在短期內(nèi)難以被撼動(dòng)，屬于液壓市場(chǎng)第一梯隊(duì)。第一梯隊(duì)企業(yè)在整機(jī)配套市場(chǎng)和液壓后市場(chǎng)均具備較強(qiáng)的實(shí)力和品牌認(rèn)可度。比較有代表性的品牌是博世力士樂(lè)、派克漢尼汾、KYB，通常第一梯隊(duì)企業(yè)在國(guó)內(nèi)的均設(shè)有外資企業(yè)。
第二梯隊(duì)重點(diǎn)企業(yè)劃分
第二梯隊(duì)的企業(yè)，通常會(huì)根據(jù)整機(jī)配套市場(chǎng)和售后市場(chǎng)的屬性不同，參與競(jìng)爭(zhēng)的企業(yè)也差別較大。通常整機(jī)配套企業(yè)較少參與后市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)，同樣，液壓后市場(chǎng)主要企業(yè)的專(zhuān)注度也集中在渠道、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)，不會(huì)花大力氣和整機(jī)配套企業(yè)爭(zhēng)奪整機(jī)市場(chǎng)資源。因此大致可以將第二梯隊(duì)企業(yè)分為整機(jī)配套和液壓后市場(chǎng)企業(yè)兩類(lèi)。
本梯隊(duì)企業(yè)通過(guò)在不同的細(xì)分領(lǐng)域加大資金和技術(shù)投入，逐步建立起自身的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，在各自的細(xì)分市場(chǎng)，擁有較為成熟的主機(jī)配套能力、穩(wěn)定的客戶群和一定的技術(shù)儲(chǔ)備，與第一梯隊(duì)國(guó)際知名液壓企業(yè)的差距正在逐步縮小。在國(guó)家相關(guān)政策的引導(dǎo)和市場(chǎng)需求的推動(dòng)下，預(yù)計(jì)未來(lái)行業(yè)集中度將會(huì)逐步上升，具備強(qiáng)大技術(shù)實(shí)力和優(yōu)秀管理能力的液壓企業(yè)將會(huì)獲得行業(yè)整合機(jī)遇進(jìn)而做大做強(qiáng)，在促進(jìn)我國(guó)液壓行業(yè)整體技術(shù)水平提升的同時(shí)，緩解國(guó)內(nèi)高端產(chǎn)品供應(yīng)不足的現(xiàn)狀。雖然國(guó)內(nèi)液壓件企業(yè)在整體實(shí)力上與國(guó)外企業(yè)相比還存在不足，但部分液壓件企業(yè)在經(jīng)過(guò)“引進(jìn)吸收再創(chuàng)新”的發(fā)展歷程之后，不斷加強(qiáng)人才隊(duì)伍建設(shè)、提升技術(shù)工藝水平，在某些液壓件細(xì)分領(lǐng)域已經(jīng)達(dá)到了國(guó)際先進(jìn)水平，本土競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)日益凸顯，逐步具備了替代進(jìn)口產(chǎn)品的能力，為進(jìn)一步拓展國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)奠定了良好的基礎(chǔ)。
我國(guó)工程機(jī)械產(chǎn)品銷(xiāo)售收入
工程機(jī)械行業(yè)
工程機(jī)械行業(yè)是我國(guó)液壓產(chǎn)品最大的下游應(yīng)用行業(yè)，國(guó)內(nèi)約有超過(guò)35%的液壓產(chǎn)品應(yīng)用于工程機(jī)械領(lǐng)域。近年來(lái)，工程機(jī)械行業(yè)增速相對(duì)放緩，未來(lái)增長(zhǎng)點(diǎn)在高端化和智能化產(chǎn)品，對(duì)高端液壓元器件的需求將加速提升。工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)是全球宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的重要風(fēng)向標(biāo)之一。2011年之前的10年，中國(guó)興起了基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)高潮，工程機(jī)械行業(yè)因此經(jīng)歷“黃金十年”，產(chǎn)業(yè)規(guī)模發(fā)展迅速，產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新能力大幅提高，國(guó)際地位和影響力逐年上升。根據(jù)中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2012年中國(guó)工程機(jī)械銷(xiāo)售額達(dá)到了5626億元，成為全球范圍內(nèi)最大的工程機(jī)械市場(chǎng)。
工程機(jī)械最大的下游為基建和房地產(chǎn)投資，隨著房地產(chǎn)市場(chǎng)調(diào)控力度加強(qiáng)，從2011年下半年開(kāi)始，工程機(jī)械市場(chǎng)逐步陷入低迷。由下圖可以發(fā)現(xiàn)，我國(guó)工程機(jī)械行業(yè)自2011年達(dá)到高峰后，進(jìn)入緩慢下滑階段，但行業(yè)整體規(guī)模依舊保持在5000億元規(guī)模之上。2016年9類(lèi)主要產(chǎn)品全年累計(jì)銷(xiāo)售54.46萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)10.2%。除裝載機(jī)、隨車(chē)起重機(jī)銷(xiāo)量同比下滑外，其余7類(lèi)主要工程機(jī)械產(chǎn)品均實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。其中，平地機(jī)、挖掘機(jī)、壓路機(jī)、工業(yè)車(chē)輛、推土機(jī)等5類(lèi)主要產(chǎn)品呈現(xiàn)兩位數(shù)以上增長(zhǎng)，平地機(jī)、挖掘機(jī)銷(xiāo)量增幅達(dá)到20%左右。2016年全年行業(yè)累計(jì)銷(xiāo)量挖掘機(jī)70320臺(tái)，同比增長(zhǎng)24.8%，2016年下半年以來(lái)月度銷(xiāo)量增長(zhǎng)持續(xù)加速，其中，12月份同比大幅增長(zhǎng)75.0%。由此可見(jiàn)經(jīng)歷2016年，我國(guó)工程機(jī)械行業(yè)已經(jīng)完成筑底，順利回升增長(zhǎng)通道。
在2011-2015年期間，國(guó)內(nèi)企業(yè)同質(zhì)化高、低端產(chǎn)品產(chǎn)能過(guò)剩、高端產(chǎn)品的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)等問(wèn)題逐漸突顯，主要原因在于關(guān)鍵技術(shù)被國(guó)外企業(yè)所控制，傳動(dòng)部件、控制元件、柴油發(fā)動(dòng)機(jī)及關(guān)鍵液壓件等高技術(shù)含量、高附加值的核心零部件主要還依賴(lài)進(jìn)口。為不斷提高自身產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。我國(guó)工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)在這期間開(kāi)始了“規(guī)模取勝”到“質(zhì)量取勝”的轉(zhuǎn)型。隨著整體市場(chǎng)的平穩(wěn)，及企業(yè)技術(shù)實(shí)力的不斷增強(qiáng)，預(yù)計(jì)未來(lái)工程機(jī)械將進(jìn)入穩(wěn)定增長(zhǎng)期，高端化和智能化將成為工程機(jī)械未來(lái)新的增長(zhǎng)點(diǎn)，對(duì)高端液壓元器件的需求將加速提升。
中國(guó)液壓元件及核心零部件市場(chǎng)規(guī)模
國(guó)內(nèi)液壓泵產(chǎn)值規(guī)模
液壓泵
液壓泵從整體技術(shù)難度上要高于液壓缸，在我國(guó)液壓工業(yè)中一直是作為重點(diǎn)推動(dòng)領(lǐng)域得到企業(yè)關(guān)注。隨著行業(yè)液壓傳動(dòng)行業(yè)整體的技術(shù)進(jìn)步，國(guó)內(nèi)液壓泵生產(chǎn)能力也得到長(zhǎng)足的提升。根據(jù)液氣密協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2009-2016年我國(guó)液壓泵產(chǎn)品產(chǎn)值由59.18億元增長(zhǎng)到105.60億元，發(fā)展速度驚人。但目前仍不能滿足快速增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求，每年需要從國(guó)外進(jìn)口大量產(chǎn)品。
國(guó)內(nèi)液壓馬達(dá)產(chǎn)值規(guī)模：
液壓馬達(dá)從附加值來(lái)看在整個(gè)液壓工業(yè)中占比不是很高，但其是整個(gè)液壓系統(tǒng)中不可缺少的重要元件，液壓系統(tǒng)的創(chuàng)新和發(fā)展，尤其是在機(jī)電一體化方面，液壓馬達(dá)及其配件未來(lái)將承擔(dān)更多職能。圖5為液壓馬達(dá)的國(guó)內(nèi)產(chǎn)值數(shù)據(jù)。
工程機(jī)械市場(chǎng)液壓件各年度需求：
和液壓元件相關(guān)聯(lián)的減速機(jī)同傳統(tǒng)減速機(jī)相比在結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)原理上沒(méi)有太大差異，主要和液壓馬達(dá)搭配，形成一個(gè)總成，利用齒輪的速度轉(zhuǎn)換器，將馬達(dá)的回轉(zhuǎn)數(shù)減速到所要的回轉(zhuǎn)數(shù)，并得到較大轉(zhuǎn)矩。減速機(jī)在整個(gè)工業(yè)領(lǐng)域的應(yīng)用廣泛，尤其在機(jī)器人領(lǐng)域的應(yīng)用獲得社會(huì)極大關(guān)注。根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示，2010-2013年我國(guó)減速機(jī)行業(yè)銷(xiāo)售收入分為為：456億元、600億元、644億元、805億元，并預(yù)期到2017年行業(yè)銷(xiāo)售收入將突破1000億元。
不同年限下工程機(jī)械液壓系統(tǒng)維護(hù)成本
小松機(jī)械(中國(guó))不同年度月開(kāi)工小時(shí)數(shù)統(tǒng)計(jì)：
起重機(jī)械運(yùn)輸設(shè)備的應(yīng)用作為減速機(jī)的一個(gè)分支，也有非常重要的地位，其在壓力承受、工作時(shí)間、復(fù)雜工況適應(yīng)方面有較高的技術(shù)要求，尤其是在工程機(jī)械領(lǐng)域?qū)ρb置的精準(zhǔn)控制要求越來(lái)越高、電液一體化技術(shù)逐步深入的技術(shù)背景下，對(duì)減速機(jī)的品質(zhì)和穩(wěn)定性也提出了更高要求。起重運(yùn)輸設(shè)備占減速機(jī)產(chǎn)量中的24.76%，是減速機(jī)最大的應(yīng)用領(lǐng)域之一，其中就包含了工程機(jī)械的應(yīng)用。因?yàn)楣こ虣C(jī)械對(duì)減速機(jī)的使用量占整個(gè)其中運(yùn)輸設(shè)備比例不高，預(yù)計(jì)工程機(jī)械用減速機(jī)占減速機(jī)總量的比例按產(chǎn)值計(jì)算約為1%~2%，減速機(jī)通常和馬達(dá)配套使用，以此為基礎(chǔ)預(yù)計(jì)我國(guó)工程機(jī)械及起重機(jī)械減速機(jī)的市場(chǎng)容量規(guī)模約10億元。
理論的工程機(jī)械液壓后市場(chǎng)維護(hù)需求
中國(guó)液壓元件及其核心零部件市場(chǎng)規(guī)模：
液壓后市場(chǎng)作為液壓工業(yè)的重要組成部分，一直伴隨中國(guó)液壓工業(yè)的發(fā)展而興起。中國(guó)液壓工業(yè)早期是建立在海外進(jìn)口液壓產(chǎn)品基礎(chǔ)上，早期的液壓件廠主要承擔(dān)維修、維護(hù)進(jìn)口液壓件的職能，因此大多數(shù)本土知名液壓件廠均有液壓后市場(chǎng)的相關(guān)經(jīng)歷。
隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)逐步壯大，整機(jī)廠制造能力和規(guī)模的提升，面對(duì)海外高昂的液壓件及零部件成本、無(wú)法確定供貨時(shí)間的低下效率，我國(guó)的液壓件企業(yè)才緊隨市場(chǎng)，從后市場(chǎng)覆蓋到整機(jī)配套。但液壓件后市場(chǎng)依舊是液壓件企業(yè)發(fā)展必經(jīng)的市場(chǎng)，且液壓件后市場(chǎng)相對(duì)穩(wěn)定，不會(huì)跟隨整機(jī)制造的大起大落，其主要跟經(jīng)濟(jì)周期和整機(jī)的保有量有關(guān)。
目前工程機(jī)械作為液壓工業(yè)的重要應(yīng)用下游，液壓工業(yè)有44%的銷(xiāo)量是面向工程機(jī)械的。工程機(jī)械液壓后市場(chǎng)相對(duì)其他液壓后市場(chǎng)，更成規(guī)模，也具備獨(dú)立的體系，因此我們重點(diǎn)對(duì)工程機(jī)械的液壓后市場(chǎng)進(jìn)行數(shù)據(jù)分析。
國(guó)內(nèi)工程機(jī)械液壓后市場(chǎng)規(guī)模：
根據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)的不完全統(tǒng)計(jì)，我國(guó)工程機(jī)械到2016年年底保有量已經(jīng)達(dá)到672萬(wàn)臺(tái)~728萬(wàn)臺(tái)，保有量是每年新增設(shè)備規(guī)模的數(shù)倍，且保有市場(chǎng)相對(duì)穩(wěn)定，根據(jù)行業(yè)統(tǒng)計(jì)，在2008-2016年期間工程機(jī)械保有量持續(xù)增長(zhǎng)，沒(méi)有出現(xiàn)保有量下滑情況。
工程機(jī)械工作時(shí)長(zhǎng)達(dá)到一定小時(shí)后，通常也會(huì)進(jìn)行檢修及配件更換，也會(huì)產(chǎn)生一定的液壓件更換需求。因此工程機(jī)械的持續(xù)使用和開(kāi)工就會(huì)帶來(lái)液壓后市場(chǎng)的新增需求。因?yàn)橄掠位A(chǔ)建設(shè)行業(yè)整體開(kāi)工率情況每年變化幅度較大，工程機(jī)械景氣指數(shù)不盡相同，因此我國(guó)工程機(jī)械后市場(chǎng)液壓需求每年增速差異較大。
根據(jù)工程機(jī)械使用特點(diǎn)，通常在購(gòu)置新的整機(jī)后3年內(nèi)只需少量維護(hù)，維修成本低。整機(jī)使用年限達(dá)到3年后，維修和保養(yǎng)尤其是液壓件的維護(hù)成為工程機(jī)械的常態(tài)。各液壓部件根據(jù)不同的品牌、工礦條件維修的成本不盡相同，但通常3~4年會(huì)大修一次，大修將會(huì)安排更換眾多的液壓元件。在工程機(jī)械的10年使用年限中，對(duì)液壓件的維修和替換大致相當(dāng)于重置兩次整套液壓系統(tǒng)元件，考慮到國(guó)外品牌液壓件成本較高，通常工程機(jī)械業(yè)主會(huì)盡量選擇相同性能的國(guó)內(nèi)品牌液壓件。
中國(guó)液壓件后市場(chǎng)規(guī)模
我們根據(jù)液壓行業(yè)整體銷(xiāo)售額和液壓行業(yè)下游應(yīng)用比例可以得到工程機(jī)械行業(yè)每年的液壓件需求市場(chǎng)規(guī)模，2016年已經(jīng)達(dá)到254.39億元。
根據(jù)行業(yè)平均3~4年液壓大修一次，10年生命周期更換兩套液壓系統(tǒng)的慣例，后市場(chǎng)液壓件品牌價(jià)值不如整裝市場(chǎng)品牌，綜合考慮后市場(chǎng)同整裝價(jià)格差異、人力成本及間接成本等因素，我們預(yù)期行業(yè)平均4年內(nèi)維護(hù)及大修的成本相當(dāng)于初始年液壓件整裝銷(xiāo)售成本的100%。根據(jù)整機(jī)年限越長(zhǎng)，對(duì)應(yīng)維修成本越高的原則，我們將各年度維修成本分?jǐn)?，通?~3年內(nèi)維修成本約占原始成本的5%，4~7年內(nèi)維修成本約占到原始成本的40%，8~10年維修成本約占到整體成本的55%，8年后液壓系統(tǒng)的維修成本將達(dá)到峰值。
以上假設(shè)均基于10年時(shí)間工程機(jī)械一直處于穩(wěn)定使用狀態(tài)，為出現(xiàn)長(zhǎng)期停工或者不開(kāi)工狀況?；谝陨媳壤?，我們可以得出理論上的工程機(jī)械后市場(chǎng)需求。
考慮我國(guó)工程機(jī)械的使用情況根經(jīng)濟(jì)景氣程度正相關(guān)。我國(guó)的工程機(jī)械建設(shè)往往和我國(guó)的社會(huì)資產(chǎn)固定投資、基礎(chǔ)建設(shè)投資和房地產(chǎn)市場(chǎng)開(kāi)發(fā)密不可分。小松的工程機(jī)械在我國(guó)有很好的覆蓋率和市場(chǎng)占有率，小松自2011年開(kāi)始統(tǒng)計(jì)其在中國(guó)售出設(shè)備的開(kāi)工小時(shí)情況。這一數(shù)據(jù)一致被業(yè)內(nèi)視為權(quán)威，用來(lái)代表全國(guó)每個(gè)月度工程機(jī)械開(kāi)工使用情況。我們預(yù)計(jì)2018年開(kāi)工小時(shí)將在2017年基礎(chǔ)上再增加5%。
中國(guó)各類(lèi)型液壓件產(chǎn)品后市場(chǎng)規(guī)模
假定工程機(jī)械一天使用8小時(shí)，按照每個(gè)月22個(gè)工作日估算，每年工作時(shí)間為2112小時(shí)。如果當(dāng)年設(shè)備使用時(shí)間未達(dá)到此時(shí)長(zhǎng)，則未達(dá)到滿負(fù)荷。我們將小松設(shè)備的開(kāi)工小時(shí)數(shù)做為反應(yīng)行業(yè)整體開(kāi)工的參照?？梢杂?jì)算出各年度工程機(jī)械的符合率。
根據(jù)工作時(shí)間越長(zhǎng)、工作符合越高，設(shè)備維修成本越高的原則，我們將理論的工程機(jī)械液壓后市場(chǎng)維護(hù)需求，還原成實(shí)際的液壓后市場(chǎng)需求。
液壓產(chǎn)品根據(jù)其使用情況及工礦狀態(tài)，對(duì)售后市場(chǎng)要求不盡相同。通常來(lái)說(shuō)，因?yàn)楣こ虣C(jī)械所處工作環(huán)境較為惡劣，需要更換情況較多，而像汽車(chē)、機(jī)床、冶金裝備領(lǐng)域，由于工作環(huán)境較為穩(wěn)定，相應(yīng)更換和維修的頻次也不會(huì)太高。我們預(yù)期農(nóng)業(yè)機(jī)械、冶金、礦山等行業(yè)我們預(yù)期液壓件的使用時(shí)間會(huì)更長(zhǎng)，通常需要6~8年左右的時(shí)間，才能完成整個(gè)液壓件的整體更換維修，重置成本更低。汽車(chē)、航空航天等其他行業(yè)使用壽命長(zhǎng)，更換頻次會(huì)更低。我們根據(jù)不同領(lǐng)域維修頻次的比例計(jì)算不同行業(yè)的售后市場(chǎng)需求，最終計(jì)算出最終液壓后市場(chǎng)的市場(chǎng)規(guī)模如圖9。
根據(jù)2010年至2015年液壓行業(yè)液壓工業(yè)各類(lèi)型產(chǎn)品產(chǎn)量比例，因液壓后市場(chǎng)在液壓件的替換和原有液壓件在使用成正比。由此可獲得各液壓產(chǎn)品對(duì)應(yīng)市場(chǎng)比例。(本文作者：中國(guó)液壓行業(yè)資深專(zhuān)家 王長(zhǎng)江)
